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        傳統玻璃企業紛紛布局“新賽道”

        發布時間:2024-05-06 14:32:00

        光伏玻璃業務成為新增長點


        近日,作為玻璃行業的龍頭企業代表,旗濱集團發布的2024年一季度業績預告顯示,公司一季度歸母凈利潤同比增長272.85%到308.36%。2023年年報顯示,公司2023年凈利潤同比增長33.06%。這一數據的背后,是光伏玻璃業務已成為公司收入、利潤增長點。


        “推進能源轉型持續利好光伏行業,帶動光伏玻璃需求增加。近幾年,國內光伏玻璃產能逐年增加,各光伏玻璃企業銷量連年攀升?!甭”娰Y訊分析師高玲表示,雖然有一段時間行業整體利潤偏低,但是從去年下半年開始,市場毛利明顯提升,光伏玻璃整體收益仍呈上行趨勢。


        “一季度成本回落,而光伏現貨表現好于預期,現貨價格回升,行業利潤明顯修復,同比明顯好轉?!眹栋残牌谪浉呒壏治鰩熤苄⊙啾硎?,傳統玻璃行業與地產關聯度高,地產低迷會對傳統玻璃業務造成影響,玻璃企業布局光伏玻璃符合國家戰略,也是順應產業結構優化升級趨勢的表現。


        事實上,不只是旗濱集團,近年來不少傳統浮法玻璃龍頭企業也紛紛轉型布局光伏玻璃,光伏玻璃業務漸成氣候。據了解,信義光能、福萊特集團、中建材集團、南玻集團、旗濱集團等紛紛擴建光伏玻璃產線,其中信義光能和福萊特集團在市場份額中的占比分別為23%、18%。


        “從光伏產業角度看,本身前景廣闊。當前我國高度重視能源安全和可持續發展問題,光伏發電已成為主流可再生能源之一,近年來國家相關部門也出臺了一系列支持光伏行業發展的政策,光伏產業已成為我國少數具有國際競爭優勢的戰略性新興產業之一。光伏玻璃作為光伏產業的重要部件,自然也受到利好政策支持?!蹦先A期貨能化分析師戴一帆表示,隨著地產周期的下滑,建筑玻璃需求走弱,傳統浮法玻璃企業需要尋求新的業務增長點,來面對傳統業務下滑的困境,布局光伏玻璃是進行轉型升級且順應產業結構升級趨勢的有利選擇。


        此外,相較新企業,傳統浮法玻璃企業在技術、成本、資金以及資源整合等方面具有一定優勢?!皞鹘y浮法玻璃企業的入局,也在加劇行業競爭,有利于提升玻璃行業技術水平?!贝饕环Q。


        高玲表示,傳統浮法企業布局光伏玻璃是目前多家企業的選擇,出現這種現象,有兩方面因素:一方面,同屬于平板玻璃,在原材料以及窯爐熔化至產出方面,除了核心部件有區別外,其余過程具備相通性;另一方面,當前浮法玻璃仍需執行產能閑置政策,而光伏玻璃產能于2021年正式放開,在指標方面光伏玻璃擴建難度系數更小,這也導致市場上浮法玻璃產線多以復產為主,而光伏玻璃頻繁有新線點火。


        期貨日報記者了解到,受地產拖累,浮法玻璃市場處于相對悲觀的氛圍中,行業利潤快速下滑。相比浮法玻璃的低迷,光伏玻璃維持了較高的景氣度。


        戴一帆介紹,2024年1月份以來,光伏主材和輔材環節出現了漲價,如P型硅片、光伏銀漿和光伏膠膜等。進入3月份,光伏電池、組件等企業排產明顯提升,廠家接單率在60%—80%,部分組件龍頭開始提價?!?—2月光伏壓延玻璃產量達450.9萬噸,同比增長27.4%;1—3月國內光伏新增裝機45.74GW,同比增長35.9%。其中,3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格達到26元/平方米,也顯示出需求端的旺盛局面?!贝饕环缡钦f。


        “相比較而言,今年光伏玻璃表現確實好于浮法玻璃?!敝苄⊙喾Q,浮法需求表現不佳,持續累庫跌價。光伏今年一季度需求表現好于預期,新增裝機實現“開門紅”,同比創歷史新高,組件補庫意愿增加,帶動光伏玻璃行業持續去庫,現貨提漲。而上游的讓利,令光伏玻璃行業利潤明顯修復,點火速度加快。


        對此,高玲介紹,一季度為光伏玻璃傳統淡季,受春節假期影響,2月下游多數廠家放假,需求低迷,在此期間市場老舊窯爐以及小噸位窯爐加速出清,僅1月就有6條產線集中冷修,2月各企業動作相對較少。


        “光伏玻璃點火窯爐集中在3月,原因有兩點:一是企業端本身在2024年有點火規劃,項目進度使然;二是3月需求端下游備庫和產量提升,大大增加光伏玻璃消費量,給市場帶來需求向好的信號,在一定程度上加速了光伏玻璃點火進度?!备吡崛缡钦f。


        不少研報認為,目前光伏玻璃庫存已連續多周下滑,光伏玻璃需求有望順勢而上,二季度市場有望呈現量價齊增局面。


        對此,戴一帆也認為是合理的預期,但重點還是看需求端光伏裝機的旺季表現。


        “從供應端來看,3月光伏玻璃產線投產5條,均為千噸大線。進入二季度,這5條線的產能開始爬坡,光伏玻璃市場供給量持續增加?!备吡岜硎?,除此之外,光伏玻璃的投產節奏并未停止,4月初仍有產線繼續投產?!澳壳皝砜?,二季度仍有近10條線存投產預期,光伏玻璃高擴產節奏仍存?!备吡嵴f。


        在戴一帆看來,光伏玻璃量價齊增的關鍵還是要看需求端表現。此外,成本端純堿、天然氣價格均有所下降,在此背景下,光伏玻璃企業利潤有望進一步改善。


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